蜀汉丞相诸葛亮在治理政务，皆亲秉公处置。(书友爱：甜酒阁)两川百姓安居乐业，夜不闭户，路不拾遗。逢连丰收，老幼皆饱食忧，歌颂太平盛世，凡遇到徭役赋税，皆争先恐提完。因此军需器械储备充足，粮仓府库满满。
建兴三，益州快马来报：南蛮首领孟获率十万蛮兵侵犯边境。建宁太守雍闿本是汉什方侯雍齿裔，今勾结孟获举兵。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定献城归附，唯有永昌太守王伉拒不反叛。此雍闿、朱褒、高定三人率部孟获充向导，合力攻打永昌郡。王伉与功曹吕凯聚集百姓死守城池，形势岌岌危。
诸葛亮入朝奏明主刘禅：“南蛮不服王化，实患，臣愿亲率军征讨。”主担忧：“东吴孙权、曹魏曹丕虎视眈眈，今相父离朕，若吴、魏来犯，何是？”诸葛亮宽慰：“东吴刚与我讲，料他；即便变，李严镇守白帝城，其才足匹敌陆逊。曹丕新近兵败，锐气尽丧，暂远图；且有马超守汉诸关，不必忧虑。臣已留关兴、张苞分领两军策应，确保陛万一失。臣先荡平南蛮，再北伐原，报先帝三顾恩、托孤重。”
主尚未答话，班一人列劝阻：“不！不！”众人视，乃南杨人王连，官拜谏议夫。王连进言：“南方乃不毛，瘴疫横；丞相身负治重任，却亲涉险，实非上策。雍闿流不疥癣疾，派一员将征讨即，何须劳丞相亲马？”诸葛亮正瑟：“南蛮处偏远，百姓久未受王教化，收服极难。【高口碑文：众阅阁】需恩威并施、灵活施策，此等务岂敢轻托他人。”
王连再三苦劝，诸葛亮仍决亲征。，诸葛亮辞别主，任命蒋琬参军，费祎长史，董厥、樊建掾史；赵云、魏延将督军马，王平、张翼副将，率川将领数十员、经兵五十万，向益州进。
军途，忽有一将策马入营求见诸葛亮，称是关羽三关索：“荆州失陷，某逃难至鲍庄养伤，本欲赴川见先帝报仇，奈箭疮未愈。今伤势已痊，知东吴仇人尽诛，特来西川投奔，恰逢丞相南征，望效力。”诸葛亮闻言感慨不已，一派人上奏朝廷，一任命关索部先锋，随军征。
却雍闿知诸葛亮亲率军压境，急忙与高定、朱褒商议，兵分三路迎敌：高定路，雍闿左路，朱褒右路，各率五六万兵马。高定命部将鄂焕部先锋。这鄂焕身高九尺，镔铁，持方戟，有万夫不勇，率本部兵马直扑蜀兵来。
此诸葛亮军已至益州边界。部先锋魏延与副将张翼、王平刚入界口，便与鄂焕军遭遇。两军列阵，魏延纵马阵骂：“反贼速速投降！”鄂焕挺戟来战，未及数合，魏延诈败走。鄂焕拍马追赶，跑数，忽听两侧喊声震，张翼、王平两路伏兵杀，截断退路。魏延回马杀来，三人合力将鄂焕擒，押解至寨。
诸葛亮令人鄂焕松绑，赐酒食相待，问：“是何人部将？”鄂焕答：“某乃高定将军麾。”诸葛亮：“吾知高定本是忠义人，不被雍闿蛊惑。今放回，转告高太守早早归降，免遭战祸。”鄂焕拜谢，回营将诸葛亮的话告知高定，高定颇触。
次，雍闿至营见高定。寒暄毕，雍闿问：“鄂焕何释放？”高定答：“诸葛亮仁义释放，欲招我等归附。”雍闿冷笑：“此乃诸葛亮反间计，欲挑拨我二人关系！”高定虽觉有理，却仍有疑虑。忽报蜀将挑战，雍闿引三万兵阵。未战几合，雍闿拨马便走，魏延挥兵追杀二十余。
三，雍闿来挑战，诸葛亮却按兵不。至四，雍闿、高定分兵两路突袭蜀寨。却不知诸葛亮早设伏兵，待敌军杀至，伏兵四，杀伤半，擒数，皆押至寨。诸葛亮命将雍闿与高定的降卒分关押，令军士散布谣言：“高定部免死，雍闿部尽杀！”
不久，诸葛亮命将雍闿部押至帐，问：“们是谁的部属？”众人慌忙谎称：“我等是高定将军部！”诸葛亮命尽皆释放，赐酒食犒劳，派人送边界。唤高定部问话，众人皆：“我等实是高定麾。”诸葛亮亦免其死罪，赐酒食，却故：“雍闿派人来降，称献高定与朱褒首级请功，吾不忍。们既是高定部，吾放们回，切勿再反。若再被擒，定斩不饶！”
众人拜谢离，回营将此言告知高定。高定暗遣人至雍闿营探听，却见雍闿部在谈论诸葛亮的仁德，不少人萌归附。高定不安，派一人至蜀营探虚实，却被伏兵擒住。
诸葛亮故将此人认雍闿细，厉声叱责：“元帅约定献高定、朱褒首级，何延误？这的东西，何细！”人惶恐不已。诸葛亮却赐酒食，修密信一封，嘱：“将此书交与雍闿，命他速速，勿误！”
细拜谢，却径直回见高定，呈上密信，谎称是雍闿派。高定拆信一，博怒：“吾诚待他，他却算计吾，不饶恕！”急召鄂焕商议。鄂焕：“诸葛亮乃仁德主，背不祥。我等皆因雍闿唆使，不杀降蜀。”高定问：“何？”鄂焕：“设宴请雍闿，他若来则罢，若不来便是虚。主公率部攻其，某伏兵寨，必将他拿。”
高定依计，遣使请雍闿赴宴。雍闿因士卒被放怀疑虑，果称病不至。夜，高定率军突袭雍闿寨。曾被诸葛亮释放的士卒，皆念高定恩，纷纷倒戈。雍闿军乱，他慌忙上马向山路逃窜。不到二，忽遇鄂焕引兵杀，措不及，被一戟刺马，首级场被斩。雍闿部尽皆投降高定。
高定率两部兵马至蜀营请降，将雍闿首级献帐。不料诸葛亮高坐帐，喝令左右将高定推斩首。高定惊：“某杀雍闿来降，何反遭处决？”诸葛亮冷笑：“诈降瞒吾？”高定急问：“丞相何此言？”
诸葛亮匣取一封信，掷与高定：“朱褒已密信来降，称与雍闿足，怎突杀他？分明是诈降！”高定急喊冤枉：“此乃朱褒离间计，望丞相明察！”诸葛亮：“空口凭。若擒来朱褒，方表真。”高定咬牙：“丞相稍等，某这便擒朱褒，证清白！”诸葛亮：“若此，吾便信。”
建兴三，益州快马来报：南蛮首领孟获率十万蛮兵侵犯边境。建宁太守雍闿本是汉什方侯雍齿裔，今勾结孟获举兵。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定献城归附，唯有永昌太守王伉拒不反叛。此雍闿、朱褒、高定三人率部孟获充向导，合力攻打永昌郡。王伉与功曹吕凯聚集百姓死守城池，形势岌岌危。
诸葛亮入朝奏明主刘禅：“南蛮不服王化，实患，臣愿亲率军征讨。”主担忧：“东吴孙权、曹魏曹丕虎视眈眈，今相父离朕，若吴、魏来犯，何是？”诸葛亮宽慰：“东吴刚与我讲，料他；即便变，李严镇守白帝城，其才足匹敌陆逊。曹丕新近兵败，锐气尽丧，暂远图；且有马超守汉诸关，不必忧虑。臣已留关兴、张苞分领两军策应，确保陛万一失。臣先荡平南蛮，再北伐原，报先帝三顾恩、托孤重。”
主尚未答话，班一人列劝阻：“不！不！”众人视，乃南杨人王连，官拜谏议夫。王连进言：“南方乃不毛，瘴疫横；丞相身负治重任，却亲涉险，实非上策。雍闿流不疥癣疾，派一员将征讨即，何须劳丞相亲马？”诸葛亮正瑟：“南蛮处偏远，百姓久未受王教化，收服极难。【高口碑文：众阅阁】需恩威并施、灵活施策，此等务岂敢轻托他人。”
王连再三苦劝，诸葛亮仍决亲征。，诸葛亮辞别主，任命蒋琬参军，费祎长史，董厥、樊建掾史；赵云、魏延将督军马，王平、张翼副将，率川将领数十员、经兵五十万，向益州进。
军途，忽有一将策马入营求见诸葛亮，称是关羽三关索：“荆州失陷，某逃难至鲍庄养伤，本欲赴川见先帝报仇，奈箭疮未愈。今伤势已痊，知东吴仇人尽诛，特来西川投奔，恰逢丞相南征，望效力。”诸葛亮闻言感慨不已，一派人上奏朝廷，一任命关索部先锋，随军征。
却雍闿知诸葛亮亲率军压境，急忙与高定、朱褒商议，兵分三路迎敌：高定路，雍闿左路，朱褒右路，各率五六万兵马。高定命部将鄂焕部先锋。这鄂焕身高九尺，镔铁，持方戟，有万夫不勇，率本部兵马直扑蜀兵来。
此诸葛亮军已至益州边界。部先锋魏延与副将张翼、王平刚入界口，便与鄂焕军遭遇。两军列阵，魏延纵马阵骂：“反贼速速投降！”鄂焕挺戟来战，未及数合，魏延诈败走。鄂焕拍马追赶，跑数，忽听两侧喊声震，张翼、王平两路伏兵杀，截断退路。魏延回马杀来，三人合力将鄂焕擒，押解至寨。
诸葛亮令人鄂焕松绑，赐酒食相待，问：“是何人部将？”鄂焕答：“某乃高定将军麾。”诸葛亮：“吾知高定本是忠义人，不被雍闿蛊惑。今放回，转告高太守早早归降，免遭战祸。”鄂焕拜谢，回营将诸葛亮的话告知高定，高定颇触。
次，雍闿至营见高定。寒暄毕，雍闿问：“鄂焕何释放？”高定答：“诸葛亮仁义释放，欲招我等归附。”雍闿冷笑：“此乃诸葛亮反间计，欲挑拨我二人关系！”高定虽觉有理，却仍有疑虑。忽报蜀将挑战，雍闿引三万兵阵。未战几合，雍闿拨马便走，魏延挥兵追杀二十余。
三，雍闿来挑战，诸葛亮却按兵不。至四，雍闿、高定分兵两路突袭蜀寨。却不知诸葛亮早设伏兵，待敌军杀至，伏兵四，杀伤半，擒数，皆押至寨。诸葛亮命将雍闿与高定的降卒分关押，令军士散布谣言：“高定部免死，雍闿部尽杀！”
不久，诸葛亮命将雍闿部押至帐，问：“们是谁的部属？”众人慌忙谎称：“我等是高定将军部！”诸葛亮命尽皆释放，赐酒食犒劳，派人送边界。唤高定部问话，众人皆：“我等实是高定麾。”诸葛亮亦免其死罪，赐酒食，却故：“雍闿派人来降，称献高定与朱褒首级请功，吾不忍。们既是高定部，吾放们回，切勿再反。若再被擒，定斩不饶！”
众人拜谢离，回营将此言告知高定。高定暗遣人至雍闿营探听，却见雍闿部在谈论诸葛亮的仁德，不少人萌归附。高定不安，派一人至蜀营探虚实，却被伏兵擒住。
诸葛亮故将此人认雍闿细，厉声叱责：“元帅约定献高定、朱褒首级，何延误？这的东西，何细！”人惶恐不已。诸葛亮却赐酒食，修密信一封，嘱：“将此书交与雍闿，命他速速，勿误！”
细拜谢，却径直回见高定，呈上密信，谎称是雍闿派。高定拆信一，博怒：“吾诚待他，他却算计吾，不饶恕！”急召鄂焕商议。鄂焕：“诸葛亮乃仁德主，背不祥。我等皆因雍闿唆使，不杀降蜀。”高定问：“何？”鄂焕：“设宴请雍闿，他若来则罢，若不来便是虚。主公率部攻其，某伏兵寨，必将他拿。”
高定依计，遣使请雍闿赴宴。雍闿因士卒被放怀疑虑，果称病不至。夜，高定率军突袭雍闿寨。曾被诸葛亮释放的士卒，皆念高定恩，纷纷倒戈。雍闿军乱，他慌忙上马向山路逃窜。不到二，忽遇鄂焕引兵杀，措不及，被一戟刺马，首级场被斩。雍闿部尽皆投降高定。
高定率两部兵马至蜀营请降，将雍闿首级献帐。不料诸葛亮高坐帐，喝令左右将高定推斩首。高定惊：“某杀雍闿来降，何反遭处决？”诸葛亮冷笑：“诈降瞒吾？”高定急问：“丞相何此言？”
诸葛亮匣取一封信，掷与高定：“朱褒已密信来降，称与雍闿足，怎突杀他？分明是诈降！”高定急喊冤枉：“此乃朱褒离间计，望丞相明察！”诸葛亮：“空口凭。若擒来朱褒，方表真。”高定咬牙：“丞相稍等，某这便擒朱褒，证清白！”诸葛亮：“若此，吾便信。”