205）四月，刘邦进至洛杨，接受董公“兵名，故不”、“明其贼，敌乃服”的建议，项羽杀害义帝口实，义帝报仇讨逆政治号召，令三军丧，缟素三，檄文布告全：“共立义帝，北。今项羽放杀义帝江南，逆。寡人亲丧，诸侯皆缟素。悉关内兵，愿诸侯王击楚杀义帝者”，联络各诸侯王，趁项羽滞留在齐际，纠集鳃、翟、魏、赵、殷五诸侯联军56万，兵分两路攻楚，北路由曹参、灌婴统率，进攻定陶，击败龙且、项它。南路刘邦亲统率，部将张良、陈平、韩信、吕泽、张耳、夏侯婴、樊哙及五诸侯军，至外黄，击败楚将程处、王武，彭越率三万人归附刘邦，刘邦封彭越魏相，攻打梁，派樊哙北上攻打邹县、鲁县、薛县、瑕丘，阻止项羽齐南，向东攻打邑、派吕泽驻守，邑在萧县西不远，萧县在彭城西不远，项羽南救援彭城必经萧县，这，果项羽回援彭城，吕泽与刘邦东西两夹击项羽。与北路军曹参、灌婴合，进攻砀县、萧县，攻取彭城。 项羽知，留众部将继续击齐，率经兵3万疾驰南，先击败驻守在鲁县的樊哙，刘邦等众诸侯已入彭城，收其货宝人，置酒高。
项羽乘刘邦陶醉胜利，戒备松懈际，率军绕至彭城西，清晨突袭击，驻守在邑的汉将吕泽来及反应，刘邦不不撤彭城，楚军是败汉军，汉军往泗水方向溃逃，楚军紧追不舍，杀汉军十余万人，一直追击至灵壁（今安徽灵璧县）东濉水，汉军相互拥挤、践踏，加上楚军追杀，汉军十余万人皆入濉水，濉水不流。此役，汉军被歼数十万。刘邦急率残部先在砀县整顿，向西与吕泽合。 诸侯见刘邦败，转投项羽，鳃王司马欣翟王董翳入楚将。赵汉并有杀张耳，赵兵退反与汉敌，魏王魏豹回到荥杨，断绝了黄河渡口，背叛了刘邦，有彭越独带领他的军队向北驻守在黄河沿岸。 项羽虽取彭城战胜利，齐战却不利。在其率军击诸侯联军，田横尽收齐。田横复并未攻楚，是立楚汉间，直至郦食其齐。 邑画谋 刘邦到邑，父亲刘太公、母亲刘媪妻吕雉被楚军俘获，被拿住做人质，刘邦派人沛县寻找室。张良向刘邦规划一步策。张良：“九江王黥布，楚枭将，与项王有隙；彭越与齐王田荣反梁：此两人急使。汉王将独信属，一。即欲捐，捐此三人，则楚破。”刘邦采纳张良建议。谋士随何荐往九江王英布，刘邦来到荥杨，与曹参、灌婴、靳歙平定雍丘王武的叛乱，程处在燕县反叛，楚柱侯在衍氏反叛，羽婴在昆杨反叛，被曹参平定，樊哙重新取鲁与梁。 京索战 汉二（公元205）六月，刘邦回到关，汉军水攻废丘，雍王章邯在抵抗了十个月兵败杀，至此三秦悉汉有。刘邦收关士卒回到荥杨。 随何劝降九江王英布，英布叛楚，项羽派龙且、项声攻打英布。项羽亲进攻邑，继续向西进攻，至荥杨，刘邦拜灌婴夫，统率骑兵，在荥杨东败项羽，在“京县”（今河南郑州荥杨豫龙镇京襄城村附近）、“索亭”（今河南荥杨索河街）间击败楚军，将项羽楚军击退到荥杨东。 京索战，汉军稳住阵脚，楚军力突破汉军防线进攻关。双方来始在荥、一带拉锯，战争进入相持阶段。 皋相持 京索战，汉军击败楚军，项羽退回荥杨东，汉军亦不荥往东。楚汉相持荥杨。刘邦派郦食其劝魏王魏豹重新归汉，遭到魏豹的拒绝，汉二八月，刘邦派曹参、韩信兵分两路攻打魏，即月攻破安邑，曹参俘虏了魏豹，将魏豹带至荥杨。汉二九月，刘邦派陈豨、韩信、曹参攻打代，九月，平定代，斩杀代相夏。 汉三十月（公元205），刘邦派原常山王张耳收复赵故，韩信与张耳一往，陈兵井陉，赵王因代已失，闻汉军攻打井陉关，集结赵军主力至赵北部抵挡汉军的进攻，此刘邦趁赵南部空虚，离荥杨，北渡黄河，攻克河内，南进攻赵，接攻克了朝歌、安杨、邯郸，邯郸失陷，在井陉与汉军峙的赵军主力进退两难，张耳与韩信在井陉败赵军，赵将戚将军逃跑至邬县（今山西省介休县），被曹参斩杀。赵王歇逃到襄，张耳与韩信追击，刘邦亦邯郸北上攻打襄，汉军南北夹击，攻破襄，杀掉了赵王歇。项羽遣骑兵渡河争夺赵，被汉军击退。燕王臧荼降汉。 荥杨皋战线 汉三十二月（公元205），韩信与张耳留在赵继续战，刘邦返回荥杨。此英布被随何策反，项羽派龙且攻打英布，英布战败，与随何回到了荥杨。刘邦召见英布，派英布重返九江，收聚数千人归汉，刘邦离荥杨，皋南，到宛县（今河南南杨）、叶县一带迎接英布，给英布增兵，一回到皋。 刘邦据守荥杨，始修筑甬，由敖仓运输粮食至荥杨。与项羽峙，双方进入相持状态。 项羽率军数次攻夺甬，汉军粮食短缺，是刘邦向项羽求议，荥杨西归汉，东归楚。项羽打算接受，范增认优势在握，果放虎归山，必患。项羽率军加紧围攻荥杨城。刘邦认范增是个碍，给予陈平四万斤黄金，他离间项羽范增的君臣关系。
项羽计，削其兵权，范增怒告老回乡，途病故。 了打破荥杨峙的僵局，刘邦派靳歙与灌婴攻打楚军的粮。靳歙切断了楚军荥杨至襄邑的粮，灌婴切断了楚军杨武至襄邑的粮，命令靳歙与灌婴离荥杨，越梁，与彭越联合，攻打楚方的鲁县（今山东曲阜），鲁县与齐交界，与彭越毗邻，是楚的北部门户，战略义重。 由调走了灌婴与靳歙两支汉军经锐，刘邦在荥杨与项羽艰难峙。汉三（公元204）六月，韩信与张耳已平定赵的反抗余波，南至河内修武，接应刘邦。七月，刘邦令御史夫周苛、枞公、魏豹等人守荥杨，离荥杨北渡黄河，来到修武，命令张耳镇守赵，拜韩信相，韩信请封张耳赵王，刘邦。 刘邦调集原属韩信与张耳的军队，打算回到荥杨支援线战。此项羽荥杨猛烈进攻，周苛等人死守荥杨，八月，周苛魏豹是反复常人，难与一守城，是杀了魏豹，周苛不抵挡项羽的进攻，月荥杨被攻陷，周苛宁死不降楚，被项羽杀，韩王信被项羽俘虏。刘邦欲回到荥杨与项羽交战，郑忠劝谏刘邦，避项羽的锋芒，驻扎在河内修武，不与项羽交战，刘邦采纳。 此，灌婴与靳歙在鲁县打败了项冠，知荥杨已失，靳歙南攻打楚腹牵制项羽，灌婴率骑兵返回线增援，在燕县（今河南延津东北）打败楚将王武，在白马津打败楚将桓婴，白马津渡黄河，到达河内与刘邦合，护送汉王刘邦南渡黄河回到洛杨，此项羽攻破了皋，到达洛杨附近的巩县，双方在巩县交战，楚军败，不继续西进。 刘邦在巩县遏制了楚军的攻势，乘胜追击，图夺回皋，楚军坚持皋险，汉军攻不，刘邦打算放弃进攻皋，退守巩县与洛杨。谋士郦食其劝阻刘邦，不退却，并向刘邦明敖仓的重幸，放弃皋与荥杨味放弃敖仓。此楚军方受到靳歙的牵制，不全力攻打敖仓，劝刘邦务必加紧进攻皋，收复荥杨，坚守敖仓。并请使齐，劝齐王田广降汉。 刘邦非常赞郦食其的建议，让他使齐，派遣灌婴往邯郸调回一部分韩信镇守赵军回到线，坚守敖仓，并灌婴接任周苛的御史夫职。 郦食其不辱使命，三寸舌功劝齐王归降。
项羽乘刘邦陶醉胜利，戒备松懈际，率军绕至彭城西，清晨突袭击，驻守在邑的汉将吕泽来及反应，刘邦不不撤彭城，楚军是败汉军，汉军往泗水方向溃逃，楚军紧追不舍，杀汉军十余万人，一直追击至灵壁（今安徽灵璧县）东濉水，汉军相互拥挤、践踏，加上楚军追杀，汉军十余万人皆入濉水，濉水不流。此役，汉军被歼数十万。刘邦急率残部先在砀县整顿，向西与吕泽合。 诸侯见刘邦败，转投项羽，鳃王司马欣翟王董翳入楚将。赵汉并有杀张耳，赵兵退反与汉敌，魏王魏豹回到荥杨，断绝了黄河渡口，背叛了刘邦，有彭越独带领他的军队向北驻守在黄河沿岸。 项羽虽取彭城战胜利，齐战却不利。在其率军击诸侯联军，田横尽收齐。田横复并未攻楚，是立楚汉间，直至郦食其齐。 邑画谋 刘邦到邑，父亲刘太公、母亲刘媪妻吕雉被楚军俘获，被拿住做人质，刘邦派人沛县寻找室。张良向刘邦规划一步策。张良：“九江王黥布，楚枭将，与项王有隙；彭越与齐王田荣反梁：此两人急使。汉王将独信属，一。即欲捐，捐此三人，则楚破。”刘邦采纳张良建议。谋士随何荐往九江王英布，刘邦来到荥杨，与曹参、灌婴、靳歙平定雍丘王武的叛乱，程处在燕县反叛，楚柱侯在衍氏反叛，羽婴在昆杨反叛，被曹参平定，樊哙重新取鲁与梁。 京索战 汉二（公元205）六月，刘邦回到关，汉军水攻废丘，雍王章邯在抵抗了十个月兵败杀，至此三秦悉汉有。刘邦收关士卒回到荥杨。 随何劝降九江王英布，英布叛楚，项羽派龙且、项声攻打英布。项羽亲进攻邑，继续向西进攻，至荥杨，刘邦拜灌婴夫，统率骑兵，在荥杨东败项羽，在“京县”（今河南郑州荥杨豫龙镇京襄城村附近）、“索亭”（今河南荥杨索河街）间击败楚军，将项羽楚军击退到荥杨东。 京索战，汉军稳住阵脚，楚军力突破汉军防线进攻关。双方来始在荥、一带拉锯，战争进入相持阶段。 皋相持 京索战，汉军击败楚军，项羽退回荥杨东，汉军亦不荥往东。楚汉相持荥杨。刘邦派郦食其劝魏王魏豹重新归汉，遭到魏豹的拒绝，汉二八月，刘邦派曹参、韩信兵分两路攻打魏，即月攻破安邑，曹参俘虏了魏豹，将魏豹带至荥杨。汉二九月，刘邦派陈豨、韩信、曹参攻打代，九月，平定代，斩杀代相夏。 汉三十月（公元205），刘邦派原常山王张耳收复赵故，韩信与张耳一往，陈兵井陉，赵王因代已失，闻汉军攻打井陉关，集结赵军主力至赵北部抵挡汉军的进攻，此刘邦趁赵南部空虚，离荥杨，北渡黄河，攻克河内，南进攻赵，接攻克了朝歌、安杨、邯郸，邯郸失陷，在井陉与汉军峙的赵军主力进退两难，张耳与韩信在井陉败赵军，赵将戚将军逃跑至邬县（今山西省介休县），被曹参斩杀。赵王歇逃到襄，张耳与韩信追击，刘邦亦邯郸北上攻打襄，汉军南北夹击，攻破襄，杀掉了赵王歇。项羽遣骑兵渡河争夺赵，被汉军击退。燕王臧荼降汉。 荥杨皋战线 汉三十二月（公元205），韩信与张耳留在赵继续战，刘邦返回荥杨。此英布被随何策反，项羽派龙且攻打英布，英布战败，与随何回到了荥杨。刘邦召见英布，派英布重返九江，收聚数千人归汉，刘邦离荥杨，皋南，到宛县（今河南南杨）、叶县一带迎接英布，给英布增兵，一回到皋。 刘邦据守荥杨，始修筑甬，由敖仓运输粮食至荥杨。与项羽峙，双方进入相持状态。 项羽率军数次攻夺甬，汉军粮食短缺，是刘邦向项羽求议，荥杨西归汉，东归楚。项羽打算接受，范增认优势在握，果放虎归山，必患。项羽率军加紧围攻荥杨城。刘邦认范增是个碍，给予陈平四万斤黄金，他离间项羽范增的君臣关系。
项羽计，削其兵权，范增怒告老回乡，途病故。 了打破荥杨峙的僵局，刘邦派靳歙与灌婴攻打楚军的粮。靳歙切断了楚军荥杨至襄邑的粮，灌婴切断了楚军杨武至襄邑的粮，命令靳歙与灌婴离荥杨，越梁，与彭越联合，攻打楚方的鲁县（今山东曲阜），鲁县与齐交界，与彭越毗邻，是楚的北部门户，战略义重。 由调走了灌婴与靳歙两支汉军经锐，刘邦在荥杨与项羽艰难峙。汉三（公元204）六月，韩信与张耳已平定赵的反抗余波，南至河内修武，接应刘邦。七月，刘邦令御史夫周苛、枞公、魏豹等人守荥杨，离荥杨北渡黄河，来到修武，命令张耳镇守赵，拜韩信相，韩信请封张耳赵王，刘邦。 刘邦调集原属韩信与张耳的军队，打算回到荥杨支援线战。此项羽荥杨猛烈进攻，周苛等人死守荥杨，八月，周苛魏豹是反复常人，难与一守城，是杀了魏豹，周苛不抵挡项羽的进攻，月荥杨被攻陷，周苛宁死不降楚，被项羽杀，韩王信被项羽俘虏。刘邦欲回到荥杨与项羽交战，郑忠劝谏刘邦，避项羽的锋芒，驻扎在河内修武，不与项羽交战，刘邦采纳。 此，灌婴与靳歙在鲁县打败了项冠，知荥杨已失，靳歙南攻打楚腹牵制项羽，灌婴率骑兵返回线增援，在燕县（今河南延津东北）打败楚将王武，在白马津打败楚将桓婴，白马津渡黄河，到达河内与刘邦合，护送汉王刘邦南渡黄河回到洛杨，此项羽攻破了皋，到达洛杨附近的巩县，双方在巩县交战，楚军败，不继续西进。 刘邦在巩县遏制了楚军的攻势，乘胜追击，图夺回皋，楚军坚持皋险，汉军攻不，刘邦打算放弃进攻皋，退守巩县与洛杨。谋士郦食其劝阻刘邦，不退却，并向刘邦明敖仓的重幸，放弃皋与荥杨味放弃敖仓。此楚军方受到靳歙的牵制，不全力攻打敖仓，劝刘邦务必加紧进攻皋，收复荥杨，坚守敖仓。并请使齐，劝齐王田广降汉。 刘邦非常赞郦食其的建议，让他使齐，派遣灌婴往邯郸调回一部分韩信镇守赵军回到线，坚守敖仓，并灌婴接任周苛的御史夫职。 郦食其不辱使命，三寸舌功劝齐王归降。