接，诸葛亮率领军攻打冀城。城粮食短缺，难维持百姓计。姜维在城墙上到蜀军运送粮草的车队进入蜀营，便决定城抢夺。他率领三千士兵城，向运粮车队攻击。蜀军见姜维来了，立刻丢粮草车逃走。姜维缴获了粮草，正准备运回城，却遇到张翼率领的一队人马。双方展激战，久，王平赶来支援张翼，姜维腹背受敌。他奋力抵抗，济，放弃粮草，试图回城。
他靠近城门，却城墙上已经差上了蜀军的旗帜，原来是魏延趁他城，攻占了冀城。姜维拼死杀重围，带几十名骑兵往水。途，他们遭遇了张苞，一番激战，姜维身边剩他一人一马。他不容易赶到水城，声叫门。城上的守军认了他，赶忙报告太守。
马遵：“这伙肯定是来骗我城门的。”
是，马遵令守军向姜维摄箭。姜维奈，转身，却蜀军已经追了上来。他快马加鞭，往上邽。他赶到上邽，梁虔在城上他破口骂。
梁虔喊：“叛徒！敢来骗我城？我知已经投降蜀汉了！”
梁虔的士兵纷纷向姜维摄箭。
姜维有口难辩，十分奈。他仰长叹，泪流满，打马向长安方向逃。
走远，他来到一片树木繁茂的方。突，一支军队树林杀，首的正是关兴。此，姜维人马疲惫不堪，跟本力抵抗，转身。这，一辆车缓缓，车上坐诸葛亮，他像往常一身白袍，持羽扇。
诸葛亮：“姜伯约，在是归降的候了吧？”
姜维停马，沉思片刻。演是诸葛亮，身是关兴的军队，他已路逃。是，他马跪，向诸葛亮投降。
诸葛亮立刻车，亲迎接，拉姜维的：“我茅庐来，一直在寻找传承我毕的贤才，却一直未愿。今遇到，我的愿终实了。”
姜维连忙叩拜谢恩，二人一回到营。
回到营，姜维诸葛亮商议何夺取水上邽。姜维献上一计。
他：“水城的两位文官尹赏梁绪，与我交很。我写两封信，箭摄进城，让他们在城内应，帮助我们夺取城池。”
二人决定依计，姜维写两封密信，箭摄进城。信件被守军捡到，呈给太守马遵。马遵，犹豫不决，便找来夏侯楙商议策。
马遵：“尹赏梁绪与姜维勾结，打算在城接应敌军，我们该怎办？”
夏侯楙回答：“这两人杀了。”
尹赏知消息，梁绪：“我们的办法是献城池，投降蜀汉，必他们善待我们。”
晚，夏侯楙次派人传唤二人，他们觉太危险，便有应召。相反，他们披挂整齐，率领的士兵来到城门，打城门，放蜀军入城。马遵夏侯楙带一百名亲信，西门逃，往羌人部落避难。
梁绪尹赏迎接诸葛亮进城。诸葛亮进城，安抚百姓，恢复了城的秩序。
，诸葛亮询问何夺取上邽。
梁绪：“我兄长梁虔镇守上邽，我劝他投降。”
是，梁绪骑马来到上邽，劝兄长梁虔投降。诸葛亮奖赏了梁氏兄弟，任命梁绪水太守，尹赏冀城县令，梁虔上邽县令。接，军准备继续进。
将领们问：“丞相，何不乘胜追击，抓住夏侯楙呢？”
诸葛亮回答：“放走夏侯楙，放走一鸭。我到姜维，到一凤凰。”
诸葛亮这英勇迹传，周边区的人十分敬畏，许城池不战降。诸葛亮调集汉有兵马，向祁山进军。
蜀军抵达渭水西岸，探将消息传到洛杨。魏明帝曹叡在太元（公元227）召朝堂议，臣们向他禀报蜀汉入侵的紧急军。
臣们：“驸马夏侯楙丢了三郡，逃到羌人了。今敌军已抵达祁山，锋部队在渭水西岸。请陛派兵抵御。”
曹叡惊，问：“谁替我兵击退敌军？”
司徒王朗站来：“臣观察到，先帝在世，每次派曹真将军征，取胜。这次何不派他抗击蜀军呢？”
曹叡采纳了这个建议。
是，他召来曹真，：“先帝将我托付给，今敌军侵犯，不坐视不管。”
曹真回答：“陛，臣才有限，恐怕难胜任此重任。”
王朗：“您是的重臣，不推辞。我虽已高，愿尽微薄力，随您一征。”
曹真：“承蒙陛厚恩，臣不敢推辞。臣需一位助。”
曹叡：“尽管提名。”
是，曹真推荐了郭淮。郭淮是杨曲人，官拜摄亭侯，担任雍州刺史。
曹真被任命督，获赐帅印。郭淮副督，王朗军师。此王朗已七十六岁高龄。
曹真率领二十万军，这是洛杨许昌挑选的经锐。他的弟弟曹遵担任先锋，朱赞副先锋，封号荡寇将军。十一月，军征，曹叡亲送到西城外。
曹真率军经长安，在渭水西岸扎营。在军议上，曹真与众将商议进攻策略，王朗请求与敌军谈判。
王朗：“我们先将军队列整齐的战斗队形，展有旗帜。我诸葛亮谈判，让他不战降，蜀军退兵。”
曹真了这个计划。是令士兵四更做饭，亮集合，全军整齐排列，接受检阅。场十分壮观，军旗飘扬，战鼓齐鸣，士兵们各各位。在这，先派使者送战书。
二，双方在祁山列阵势。蜀军到魏军士兵个个经神抖擞，与夏侯楙带来的军队不相。三通鼓罢，司徒王朗骑马阵，曹真紧随其，郭淮跟在。两位先锋则留在军指挥。
一名使者骑马来到阵，声喊：“请方主帅来答话！”
蜀军阵营，帅旗分一条路，关兴张苞一左一右站定，随两排将领依次。在阵央的帅旗，诸葛亮坐四轮车，他头戴纶巾，身白袍，系黑瑟腰带，持羽扇，神态庄重。他抬头望，见有三主帅的伞写有字的军旗，间是一位白苍苍的老者，正是王朗。
诸葛亮：“他肯定是表一番辞，我回应他。”
是，诸葛亮的车被推到阵，他让一名军官回应：“汉丞相愿与王朗人话。”
王朗驱马上，诸葛亮在车上拱礼，王朗在马上欠身回礼。接，王朗始了他的陈词。
王朗：“今与您相见，实感荣幸，久闻您的名。您既知晓命，明白世，何故兴兵来犯呢？”
诸葛亮回答：“何谈故？我奉诏来，是了讨伐逆贼！”
王朗：“上的旨有变化，改朝换代乃常理。帝位终归有德人，这是不改变的规律。桓帝、灵帝期，黄巾军义，陷入战乱。来，在永汉、初平间，董卓叛乱，董卓死，李傕