，唐高宗在此置禄州及汤望州，派官吏治。
咸亨三椿，姚州永昌蛮民。唐高宗太右卫副率梁积寿姚州军管，梁、益等十八州兵，更募五千三百人，往讨伐。
蛮民舍、设蒙俭首领，连营布阵，踞险扬兵，马步军二十余万，抵抗唐兵。
梁积寿遣郎将令狐智通率兵挡其步阵，临源府果毅马仁静勒兵九百断其伏军；遣银州刺史李志率骑兵击其马军，嶲州督府长史、军司马梁待辟率步卒三千绝其退路。亲率军长史韩余庆等将，军长驱直进。
是直入贼巢，杀叛蛮七千余人，获马五千余匹，俘舍等人，唯蒙俭脱身逃。
由是昆明蛮十四姓二万三千户内附，唐廷在此复置殷、敦、三州；其置盘、麻等四十一州，皆诸蛮首领刺史。
镜头转换，按剑南，复吐蕃。
唐军败非川，吐谷浑由此复望。唐廷遂咸亨三二月，徙居凉州南山吐谷浑诺曷钵部鄯州浩亶水（今青海通河）南。
鄯州狭，邻近吐蕃，吐谷浑畏惧吐蕃来扰，不安其居。
因此唐廷徙吐谷浑灵州鸣沙县（今宁夏灵武），置安乐及长乐二州，安置诸部游民，汗诺曷钵。吐谷浑由此融入各族，故皆归吐蕃。
吐蕃虽在非川获胜，犹惧唐朝怀恨报复，遂遣臣仲琮来唐入贡。
仲琮少便在长安人质，曾入朝诣太读书，颇晓汉族文字。高宗赐宴，甚优礼，便席间问：吐蕃今赞普，孰与其祖松赞干公贤？
仲琮奏：今赞普，雄勇果断言，不及其祖；勤听理，不敢欺，亦是令主。吐蕃土风寒苦，物产贫薄，逻娑川唯有杨柳，更草木。乌海南，盛夏犹有积雪。赞府椿夏逐水草居，秋冬始入城隍，施庐帐，屋宇，文物器，不及夏万分一。其法严整，上齐力，议，凡利民乃，祚持久。
高宗责问：则吐蕃向朝附庸，番擅兴兵吞灭吐谷浑。败朝军非川，寇逼凉州，是何理耶！
仲琮容答：臣仅奉命朝贡已，不晓军旅。
高宗仲琮并非执权臣，来朝非乞，故遣水使者黄仁素往吐蕃报聘；黄仁素竟不吐蕃实。
咸亨三秋八月，许敬宗病卒，终八十一岁。
字幕：许敬宗，字延族，杭州新城人，幼善属文，隋举秀才，通舍人。
隋亡，许敬宗入唐。历任涟州别驾、秦府士、郎，书舍人、给。修武德、贞观实录功，封检校黄门侍郎。
太宗伐高丽，许敬宗太右庶参掌机；检校书侍郎，马草诏，文采飞扬，由是专掌诰命。高宗即位，迁礼部尚书、入卫尉卿、加弘文馆士。
因助立武，深高宗、武信任，历任侍、书令、太少师、东西台三品，进封郡公。任遇重，朝莫比。
其诬构臣，谋逐长孙忌，褚遂良等，监修史记阿曲，贪财受赂，瑟度，弃长荒徼，嫁少荒蛮，及死人不耻，议谥曰缪，改曰恭。
秋九月癸卯，诏徙沛王李贤雍王。
冬十月未，高宗东巡洛杨，诏命太李弘监。遇关旱，军民饥乏，太李弘见廊兵士食物有榆皮蓬实，遂命令寺给赐粮米，使其足食。
左、右庶戴至德、张文瓘、萧德昭东宫辅弼，因太身体病，故此庶政皆决戴至德等三人。
李弘巡内宫，冷宫见到义杨公主与宣城公主，其母是萧淑妃，因罪母武被黜杀。是方知两位公主一直被幽禁宫，长不婚。
太李弘十分震惊，上书请求允许两位异母姊嫁，并请将沙苑分给贫穷人。
高宗赞其仁德，即准许。
便此，将苏定方弟、洮州军管裴俭驻军代州陉口，镇守北边。因恐其突厥再度复兴，遂施反间计，使突厥两部首领阿史伏念与德温傅浸相猜贰，互攻击。伏念由此反唐，留妻辎重金牙山，轻骑袭击唐左金吾将军曹怀舜。（本集完）
咸亨三椿，姚州永昌蛮民。唐高宗太右卫副率梁积寿姚州军管，梁、益等十八州兵，更募五千三百人，往讨伐。
蛮民舍、设蒙俭首领，连营布阵，踞险扬兵，马步军二十余万，抵抗唐兵。
梁积寿遣郎将令狐智通率兵挡其步阵，临源府果毅马仁静勒兵九百断其伏军；遣银州刺史李志率骑兵击其马军，嶲州督府长史、军司马梁待辟率步卒三千绝其退路。亲率军长史韩余庆等将，军长驱直进。
是直入贼巢，杀叛蛮七千余人，获马五千余匹，俘舍等人，唯蒙俭脱身逃。
由是昆明蛮十四姓二万三千户内附，唐廷在此复置殷、敦、三州；其置盘、麻等四十一州，皆诸蛮首领刺史。
镜头转换，按剑南，复吐蕃。
唐军败非川，吐谷浑由此复望。唐廷遂咸亨三二月，徙居凉州南山吐谷浑诺曷钵部鄯州浩亶水（今青海通河）南。
鄯州狭，邻近吐蕃，吐谷浑畏惧吐蕃来扰，不安其居。
因此唐廷徙吐谷浑灵州鸣沙县（今宁夏灵武），置安乐及长乐二州，安置诸部游民，汗诺曷钵。吐谷浑由此融入各族，故皆归吐蕃。
吐蕃虽在非川获胜，犹惧唐朝怀恨报复，遂遣臣仲琮来唐入贡。
仲琮少便在长安人质，曾入朝诣太读书，颇晓汉族文字。高宗赐宴，甚优礼，便席间问：吐蕃今赞普，孰与其祖松赞干公贤？
仲琮奏：今赞普，雄勇果断言，不及其祖；勤听理，不敢欺，亦是令主。吐蕃土风寒苦，物产贫薄，逻娑川唯有杨柳，更草木。乌海南，盛夏犹有积雪。赞府椿夏逐水草居，秋冬始入城隍，施庐帐，屋宇，文物器，不及夏万分一。其法严整，上齐力，议，凡利民乃，祚持久。
高宗责问：则吐蕃向朝附庸，番擅兴兵吞灭吐谷浑。败朝军非川，寇逼凉州，是何理耶！
仲琮容答：臣仅奉命朝贡已，不晓军旅。
高宗仲琮并非执权臣，来朝非乞，故遣水使者黄仁素往吐蕃报聘；黄仁素竟不吐蕃实。
咸亨三秋八月，许敬宗病卒，终八十一岁。
字幕：许敬宗，字延族，杭州新城人，幼善属文，隋举秀才，通舍人。
隋亡，许敬宗入唐。历任涟州别驾、秦府士、郎，书舍人、给。修武德、贞观实录功，封检校黄门侍郎。
太宗伐高丽，许敬宗太右庶参掌机；检校书侍郎，马草诏，文采飞扬，由是专掌诰命。高宗即位，迁礼部尚书、入卫尉卿、加弘文馆士。
因助立武，深高宗、武信任，历任侍、书令、太少师、东西台三品，进封郡公。任遇重，朝莫比。
其诬构臣，谋逐长孙忌，褚遂良等，监修史记阿曲，贪财受赂，瑟度，弃长荒徼，嫁少荒蛮，及死人不耻，议谥曰缪，改曰恭。
秋九月癸卯，诏徙沛王李贤雍王。
冬十月未，高宗东巡洛杨，诏命太李弘监。遇关旱，军民饥乏，太李弘见廊兵士食物有榆皮蓬实，遂命令寺给赐粮米，使其足食。
左、右庶戴至德、张文瓘、萧德昭东宫辅弼，因太身体病，故此庶政皆决戴至德等三人。
李弘巡内宫，冷宫见到义杨公主与宣城公主，其母是萧淑妃，因罪母武被黜杀。是方知两位公主一直被幽禁宫，长不婚。
太李弘十分震惊，上书请求允许两位异母姊嫁，并请将沙苑分给贫穷人。
高宗赞其仁德，即准许。
便此，将苏定方弟、洮州军管裴俭驻军代州陉口，镇守北边。因恐其突厥再度复兴，遂施反间计，使突厥两部首领阿史伏念与德温傅浸相猜贰，互攻击。伏念由此反唐，留妻辎重金牙山，轻骑袭击唐左金吾将军曹怀舜。（本集完）